一、什么是股票投資顧問(wèn)?

贏(yíng)虧均由客戶(hù)承擔，證券公司可能就投資顧問(wèn)服務(wù)收取費用，形式包括差別傭金、按資產(chǎn)額或服務(wù)期收取單項顧問(wèn)費用等。其業(yè)務(wù)屬性具有針對性、特殊性、非公開(kāi)性等特點(diǎn)。1、證券投資顧問(wèn)具體工作：為客戶(hù)提供投資建議，比如買(mǎi)賣(mài)時(shí)機、熱點(diǎn)分析、證券選擇、風(fēng)險提示等，禁止代理客戶(hù)操作。私人證券投資顧問(wèn)展業(yè)過(guò)程是基于投資信任為基礎，以絕對的投資能力和投資業(yè)績(jì)回報為導向，以咨詢(xún)品牌和后臺支持服務(wù)為輔助，接受客戶(hù)委托，按照約定，向客戶(hù)提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議，并直接或者間接獲取經(jīng)濟利益的活動(dòng)?！　∫簿褪钦f(shuō)，投資顧問(wèn)提供建議給客戶(hù)參考，決策由客戶(hù)自己做。投資建議內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等?！　?、私人證券投資顧問(wèn)是指專(zhuān)門(mén)從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產(chǎn)管理人士。

二、如何做好投資顧問(wèn)

當前傳統咨詢(xún)服務(wù)仍不夠細致，產(chǎn)品推薦最多細分為穩健、激進(jìn)、保守等，這種劃分對客戶(hù)基本沒(méi)有區別，因為產(chǎn)品劃分就是主觀(guān)性的，而客戶(hù)風(fēng)險偏好評測也不夠準確?！　〉谒?，正直、誠信。每次推薦理由說(shuō)清楚，理由發(fā)生變化及時(shí)告知客戶(hù)，錯了就是錯了，一切交由客戶(hù)來(lái)評價(jià)?！　〖热皇峭顿Y顧問(wèn)，投資常識、產(chǎn)品特點(diǎn)以及操作流程等、公司或者相關(guān)情況都需要熟知的。如果客戶(hù)喜歡做強勢股，我們盡量幫客戶(hù)尋找熱點(diǎn)中的強勢品種?！　∵@樣說(shuō)就是以行業(yè)術(shù)語(yǔ)通過(guò)通俗易懂的語(yǔ)言站在客戶(hù)的角度為客戶(hù)服務(wù)。如果客戶(hù)交易水平差，沒(méi)有止損概念的，應盡量少推薦短線(xiàn)交易性品種。那就意味著(zhù)專(zhuān)業(yè)很強。樹(shù)立為客戶(hù)進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置的理念，包括不限于股票、信托、陽(yáng)光私募、債券、結構化產(chǎn)品、創(chuàng )新型產(chǎn)品等。傳統模式下，我們提供的就是簡(jiǎn)單的服務(wù)，客戶(hù)滿(mǎn)意度是我們工作的衡量標準，只有充分了解客戶(hù)需求和交易特征才能提升滿(mǎn)意度?！　〉诙?，傳統咨詢(xún)需要深入了解客戶(hù)。 甚至騙子　　 想做個(gè)專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn) 而且是投資顧問(wèn)　　那么像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險　　這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學(xué)的　　　　專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)就是站在客戶(hù)的立場(chǎng)為他做出種種的選擇與分析　　使客戶(hù)可以相信你說(shuō)的話(huà)　　第一， 逐步從傳統咨詢(xún)向投資經(jīng)理角色轉變。展開(kāi)全部　　 首先應該明白的是你想做一個(gè)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。正可借助此次投顧比賽，鍛煉投資水平?！　〗徽勔惨⒁夥椒?，一定不表現的向個(gè)推銷(xiāo)的，這樣客戶(hù)根本就沒(méi)興趣繼續聽(tīng)下去，首先要勾起客戶(hù)的興趣，讓他主動(dòng)靠近你，這樣客戶(hù)也不會(huì )對你所說(shuō)的種種好處產(chǎn)生反感，不然客戶(hù)就覺(jué)得你在吹牛。顧問(wèn)，顧名思義，就是通過(guò)詢(xún)問(wèn)答疑解決客戶(hù)問(wèn)題，從而促成成交的。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實(shí)戰操作，為以后全權委托模式放開(kāi)做好準備?！　〉谌?，逐步從個(gè)股推薦走向全面的理財規劃。即使全權委托實(shí)現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務(wù)仍不可少。

三、在證券從事投資顧問(wèn)需要什么條件

你的客觀(guān)條件已經(jīng)達到可以申請投資顧問(wèn)資格的要求了，但是資格是要你所在的券商或投資公司幫你申請的。所以要看你所在的公司是不是有投資顧問(wèn)崗或者是否愿意幫你申請這個(gè)資格。因為在你獲得投資顧問(wèn)資格之后，你的公司要負責你相關(guān)的執業(yè)誠信問(wèn)題，并且在你離職之后出具誠信證明以便你在以后的公司中繼續執業(yè)。

四、如何做一名優(yōu)秀的投資顧問(wèn)

首先應該明白的是你想做一個(gè)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。 甚至騙子　　 想做個(gè)專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn) 而且是投資顧問(wèn)　　那么像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險　　這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學(xué)的　　　　專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)就是站在客戶(hù)的立場(chǎng)為他做出種種的選擇與分析　　使客戶(hù)可以相信你說(shuō)的話(huà)。顧問(wèn)，顧名思義，就是通過(guò)詢(xún)問(wèn)答疑解決客戶(hù)問(wèn)題，從而促成成交的?！　〗徽勔惨⒁夥椒?，一定不表現的向個(gè)推銷(xiāo)的，這樣客戶(hù)根本就沒(méi)興趣繼續聽(tīng)下去，首先要勾起客戶(hù)的興趣，讓他主動(dòng)靠近你，這樣客戶(hù)也不會(huì )對你所說(shuō)的種種好處產(chǎn)生反感，不然客戶(hù)就覺(jué)得你在吹牛?！　〖热皇峭顿Y顧問(wèn)，投資常識、產(chǎn)品特點(diǎn)以及操作流程等、公司或者相關(guān)情況都需要熟知的?！　∵@樣說(shuō)就是以行業(yè)術(shù)語(yǔ)通過(guò)通俗易懂的語(yǔ)言站在客戶(hù)的角度為客戶(hù)服務(wù)。那就意味著(zhù)專(zhuān)業(yè)很強。

五、成為一名 合格的證券投資顧問(wèn) 要哪些條件

所以要看你所在的公司是不是有投資顧問(wèn)崗或者是否愿意幫你申請這個(gè)資格。因為在你獲得投資顧問(wèn)資格之后，你的公司要負責你相關(guān)的執業(yè)誠信問(wèn)題，并且在你離職之后出具誠信證明以便你在以后的公司中繼續執業(yè)。你的客觀(guān)條件已經(jīng)達到可以申請投資顧問(wèn)資格的要求了，但是資格是要你所在的券商或投資公司幫你申請的。