一、怎么寫(xiě)股票投資理財規劃建議書(shū)

1、先收集客戶(hù)信息，做出客戶(hù)家庭資產(chǎn)評估狀況表2、對客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險進(jìn)行評估，并結合客戶(hù)個(gè)人資產(chǎn)評估給出客戶(hù)風(fēng)險承受能力3、得出客戶(hù)風(fēng)險承受能力后，對客戶(hù)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)配置，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是：高風(fēng)險產(chǎn)品、中風(fēng)險產(chǎn)品、低風(fēng)險產(chǎn)品以多少比例進(jìn)行分配4、最后一步： 因為是股票投資建議書(shū)，所以先對宏觀(guān)經(jīng)濟大趨勢做一個(gè)判斷，然后判斷目前經(jīng)濟處于什么經(jīng)濟周期，不同的經(jīng)濟周期里面適合投資什么行業(yè)，進(jìn)而在所選擇的行業(yè)里選出個(gè)股希望對你有所幫助。
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