一、基金評價(jià)的三個(gè)角度有哪些？

(一)對單個(gè)基金的分析和評價(jià)， (二)對基金經(jīng)理的分析和評價(jià)， (三)對基金公司的分析和評價(jià)

二、基金投資組合評價(jià)

你這不叫基金組合，基金組合首先需要不同類(lèi)型的基金搭配，降低風(fēng)險。
你的南方元寶應該是貨幣基金，其他的都是股票基金，其中還有一支QDII，不知道你得具體比例是多少。
也不知道你得風(fēng)險喜好怎么樣？其實(shí)作為基金組合要平衡風(fēng)險和收益。
因此，要進(jìn)行股票基金和債券基金的組合，如果你是比較激進(jìn)的投資者，債券基金30%就行，股票基金你也要選擇，應該把最大的比例放在平衡型基金上，也就是積極配置型基金，股票比例在80%以下的，這部分至少要占40-50%。
其他的才可以配置純股票的基金，當然你可以選擇一些QDII，來(lái)分散中國股市的風(fēng)險。
每個(gè)類(lèi)別盡量別超過(guò)3支，太多了顧不過(guò)來(lái)的，定期對自己選的股票篩選，剔出業(yè)績(jì)不好的基金，這樣才能使自己的收益最大

三、基金評價(jià)業(yè)務(wù)原則有哪些？

為規范基金評價(jià)業(yè)務(wù)，中國證監會(huì )于2009年11月頒布了《證券投資基金評價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，要求以公開(kāi)形式發(fā)布基金評價(jià)結果的機構在從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的過(guò)程中應遵循下列原則：　　1．長(cháng)期性原則，即注重對基金的長(cháng)期評價(jià)，培育和引導投資人的長(cháng)期投資理念，不得以短期、頻繁的基金評價(jià)結果誤導投資人。
　　2．公正性原則，即保持中立地位，公平對待所有評價(jià)對象，不得歪曲、詆毀評價(jià)對象，防范可能發(fā)生的利益沖突。
　　3．全面性原則，即全面綜合評價(jià)基金的投資收益和風(fēng)險或基金管理人的管理能力，不得將單一指標作為基金評級的唯一標準。
　　4．客觀(guān)性原則，即基金評價(jià)過(guò)程和結果客觀(guān)準確，不得使用虛假信息作為基金評價(jià)的依據，不得發(fā)布虛假的基金評價(jià)結果。
　　5．一致性原則，即基金評價(jià)標準、方法和程序保持一致，不得使用未經(jīng)公開(kāi)披露的評價(jià)標準、方法和程序。
　　6．公開(kāi)性原則，即使用市場(chǎng)公開(kāi)披露的信息，不得使用公開(kāi)披露信息以外的數據。

四、證券投資基金業(yè)績(jì)評價(jià)指標都有哪些

展開(kāi)全部基金績(jì)效評價(jià)就是在剔除了市場(chǎng)一般收益率水平、基金的市場(chǎng)風(fēng)險和盈利偶然性的前提下，對基金經(jīng)理人投資才能的公正客觀(guān)的評價(jià)。
(一)基金的投資目標基金的投資目標不同，其投資范圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。
(二)基金的風(fēng)險水平需要在風(fēng)險調整環(huán)球，網(wǎng)校的基礎上對基金的績(jì)效加以衡量。
(三)比較基準在基金的相對比較上，必須注意比較基準的合理選擇。
(四)時(shí)期選擇計算的開(kāi)始時(shí)間和所選擇的計算時(shí)期不同，證券從業(yè)資格衡量結果也就不同。
(五)基金組合的穩定性

五、證券基金業(yè)績(jì)評價(jià)的方法有哪些

1、M2測度。
M2測度也是對總風(fēng)險進(jìn)行調整的，其反映資產(chǎn)組合同相應的無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)混合以達到同市場(chǎng)組合具有同樣的風(fēng)險水平時(shí)，混合組合的收益高出市場(chǎng)收益的大校同Sharpe比相比，其經(jīng)濟解釋更為直觀(guān)。
　　2、盈虧比。
所謂盈虧比指基金相對于某一基準收益的超額收益序列產(chǎn)生盈利與出現虧損的概率比。
　　在計算盈虧比時(shí)，不同的評價(jià)者可以根據各自特定的需要選擇不同的基準收益，如市場(chǎng)指數收益、無(wú)風(fēng)險收益、銀行存款利率等。
除此之外，還可以根據具體需要將盈虧比推廣為超額收益超過(guò)某一水平與低于某一水平的概率比。
盈虧比指標可以直觀(guān)地反映基金業(yè)績(jì)的表現，計算非常方便，且無(wú)須各種前提假設，是一個(gè)簡(jiǎn)單、方便、實(shí)用的指標。
　　3、業(yè)績(jì)評價(jià)指數。
業(yè)績(jì)指數（performance i ndex）指標是Michael Stutzer（1998）針對Sharpe比需要假設基金收益正態(tài)分布而提出的。
　　業(yè)績(jì)指數評價(jià)方法認為，基金經(jīng)理厭惡損失，即厭惡獲得非負的超額收益，因此，他們將根據如何使概率盡快衰退來(lái)構造組合，即構造組合使業(yè)績(jì)指數最大。
從另一個(gè)角度而言，如果假設投資者厭惡風(fēng)險，則上述概率的衰退率業(yè)績(jì)指數可以用來(lái)作為投資者對基金業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)的指標。
衰退率越高，基金的業(yè)績(jì)越好，反之，衰退得越慢，基金的業(yè)績(jì)越差。
　　4、效用指數　　效用指數評價(jià)方法從預期效用理論出發(fā)，根據基金給投資者所帶來(lái)的效用值大小來(lái)對基金進(jìn)行評價(jià)。
其無(wú)需各種傳統業(yè)績(jì)評價(jià)指標所必需的諸多前提假設，同時(shí)，在經(jīng)濟解釋上也比傳統的評價(jià)指標更為直觀(guān)。
　　效用指數的取值取決于風(fēng)險厭惡系數和收益的各階矩。
同Sharpe比等傳統的業(yè)績(jì)評價(jià)指標相比，效用指數不但可以適用于收益分布非正態(tài)的情況，還通過(guò)風(fēng)險厭惡系數將評價(jià)者的風(fēng)險偏好加入評價(jià)中，增加了評價(jià)的靈活性和適用性。
但是，風(fēng)險厭惡系數的恰當選取非常困難，這也大大影響了效用指數的實(shí)用性。

六、基金評價(jià)對基金公司的分析和評價(jià)有哪些？

對基金公司分析評價(jià)的意義在于公司平臺會(huì )影響基金經(jīng)理的投資管理。
事實(shí)上基金業(yè)績(jì)除反映基金經(jīng)理的管理水平外，在很多方面也反映了整個(gè)公司的綜合實(shí)力。

七、基金評價(jià)對基金經(jīng)理的分析和評價(jià)有哪些？

對基金經(jīng)理的分析和評價(jià)主要是對其投資管理能力和操作風(fēng)格進(jìn)行考查和評估。
這在一定程度上與對該基金業(yè)績(jì)的分析和評價(jià)是一致的。